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　　好意思银证券发布研报称，将比亚迪电子（00285）评级由“买入”下调至“中性”，因其在iPhone外壳和智高手机拼装业务，本年下半年起面对来自同行蓝想科技（06613）的强烈竞争，可能会株连如故疲软的消耗性电子产物销售。

　　该行瞻望，在母公司比亚迪股份（01211）ADAS快速浸透维持下，比亚迪电子2024至2027年汽车业务收入年复合增长率料达36%，部分对消负面影响。同期将比亚迪电子2025至2027年的盈利预测下调1%至11%，以反应智高手机业务的风险。

　　该行以为，由于竞争加重导致盈利增长放缓，预测市盈率14倍（低于历史平均水平）属合理。本月，由于市集对比亚迪电子AI处事器液冷业务的更高预期，鼓吹股价高潮21%，以为当今预测2026年市盈率13倍的估值合理，位于已往三年中周期水平。

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